M&A – UNTERNEHMENS- UND BETEILIGUNGSTRANSAKTIONEN

M&A mit persönlicher und diskreter Begleitung. IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE begleitet Unternehmer, Gesellschafter, Käufer und Investoren bei der Vermittlung und Durchführung von Unternehmens- und Beteiligungstransaktionen. Dazu zählen der Verkauf und Erwerb von Unternehmen, Betrieben und Betriebszweigen, die Vermittlung von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie transaktionsbasierte Unternehmensnachfolgen und die gezielte Suche nach geeigneten Akquisitionsmöglichkeiten.

Dabei stehen die persönlichen Ziele der Beteiligten, eine diskrete Vorgehensweise und die gezielte Zusammenführung geeigneter Verkäufer, Käufer und Investoren im Mittelpunkt. Wir begleiten die Transaktion von der ersten Analyse und Positionierung über die Suche und Ansprache geeigneter Interessenten oder Zielunternehmen und die Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss.

SELL-SIDE M&A

Unternehmen und Beteiligungen diskret veräußern. Wir begleiten Unternehmer und Gesellschafter, die ihr Unternehmen vollständig oder teilweise veräußern, Gesellschaftsanteile verkaufen, einen Betrieb oder Betriebszweig übertragen oder ihre Unternehmensnachfolge im Rahmen einer Transaktion regeln möchten.

Auf Grundlage der jeweiligen Ausgangssituation entwickeln wir gemeinsam eine geeignete Vermarktungs- und Transaktionsstrategie. Potenzielle Käufer oder Investoren werden gezielt identifiziert, angesprochen und qualifiziert. Dabei hat die vertrauliche Behandlung von Unternehmensinformationen während des gesamten Vermittlungsprozesses höchste Priorität.

Wir begleiten die Parteien bei den Verhandlungen und koordinieren den weiteren Transaktionsprozess bis zum Abschluss in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Notaren und weiteren Fachleuten.

Unser Sell-Side-Bereich umfasst insbesondere:

Share Deals – Vermittlung von Gesellschaftsanteilen, von Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen bis zur vollständigen Veräußerung der Gesellschaftsanteile.

Betriebe und Betriebszweige – Vermittlung von Betrieben und einzelnen Betriebszweigen an geeignete Erwerber.

Unternehmensnachfolge – Suche und Vermittlung geeigneter Nachfolger, Unternehmer, strategischer Käufer oder Investoren im Rahmen einer Unternehmensübertragung.

BUY-SIDE M&A

Unternehmen und Beteiligungen gezielt erwerben. Wir begleiten Unternehmer, Unternehmen und Investoren bei der Suche und dem Erwerb geeigneter Unternehmen, Gesellschaftsanteile, Betriebe und Betriebszweige sowie bei der Übernahme eines Unternehmens im Rahmen einer Nachfolgelösung.

Ausgehend von einem individuell definierten Suchprofil identifizieren wir geeignete Akquisitionsmöglichkeiten entsprechend den strategischen und wirtschaftlichen Anforderungen des Käufers. Dabei kann die Suche sowohl öffentlich angebotene Unternehmen und Beteiligungen als auch potenzielle Zielunternehmen umfassen, die nicht aktiv am Markt angeboten werden.

Geeignete Zielunternehmen werden identifiziert und können diskret angesprochen werden. Bei konkretem Interesse begleiten wir die Parteien bei den Verhandlungen und koordinieren den weiteren Transaktionsprozess bis zum Abschluss in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Beratern und Fachleuten.

Unser Buy-Side-Bereich umfasst insbesondere:

Share Deals – Suche und Vermittlung von Gesellschaftsanteilen, von Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen bis zum Erwerb sämtlicher Gesellschaftsanteile.

Betriebe und Betriebszweige – Suche und Vermittlung geeigneter Betriebe und einzelner Betriebszweige zum Erwerb.

Unternehmensnachfolge – Vermittlung von Unternehmern und Investoren als potenzielle Nachfolger für Unternehmen, bei denen eine Nachfolgelösung im Rahmen einer Unternehmensübertragung gesucht wird.

SHARE DEAL ODER ASSET DEAL?

Share Deal oder Asset Deal? M&A-Transaktionen können unterschiedlich strukturiert werden. Bei einem Share Deal werden Gesellschaftsanteile ganz oder teilweise übertragen. Gegenstand der Transaktion kann eine Minderheitsbeteiligung, eine Mehrheitsbeteiligung oder der Erwerb sämtlicher Gesellschaftsanteile sein.

Bei einem Asset Deal werden hingegen ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Betriebszweig oder bestimmte betriebliche Vermögenswerte übertragen. Welche Transaktionsstruktur geeignet ist, hängt von der jeweiligen Ausgangssituation sowie von wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Faktoren ab.

IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE begleitet die Vermittlung und den Transaktionsprozess. Rechtliche, steuerliche und gesellschaftsrechtliche Prüfungen und Strukturierungen erfolgen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Beratern und Fachleuten der Parteien.

DER M&A-PROZESS

Jede Transaktion ist individuell. Je nach Unternehmen, Transaktionsstruktur und Zielsetzung kann der Ablauf insbesondere folgende Phasen umfassen:

Analyse → Positionierung → Käufer- bzw. Target-Suche → Vertraulichkeit / NDA → Verhandlung / LOI → Due Diligence → Vertragsphase → Closing

IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE begleitet und koordiniert den Vermittlungs- und Transaktionsprozess. Steuerliche, rechtliche, gesellschaftsrechtliche und sonstige fachliche Prüfungen erfolgen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Beratern und Spezialisten der Parteien.

DISKRETION UND VERTRAULICHKEIT

Bei Unternehmens- und Beteiligungstransaktionen ist Vertraulichkeit von zentraler Bedeutung. Informationen über ein Unternehmen werden deshalb abhängig vom jeweiligen Stand der Transaktion und grundsätzlich nur gegenüber entsprechend qualifizierten Interessenten offengelegt. Sensible Unternehmensinformationen werden in der Regel erst nach Abschluss einer entsprechenden Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfügung gestellt.

SÜDTIROL, ITALIEN UND CROSS-BORDER

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf Südtirol und Italien. Gleichzeitig können im Rahmen unserer Mandate auch Käufer und Investoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren internationalen Märkten angesprochen werden. Dadurch können sich insbesondere für Unternehmen und Beteiligungen in Südtirol und Italien zusätzliche grenzüberschreitende Transaktionsmöglichkeiten eröffnen.

HÄUFIGE FRAGEN ZU M&A

Was bedeutet M&A?

M&A steht für Mergers & Acquisitions und bezeichnet Transaktionen rund um den Verkauf und Erwerb von Unternehmen sowie den Erwerb oder die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen.

Was ist Sell-Side M&A?

Sell-Side M&A bezeichnet die Begleitung der Verkäuferseite bei einer Unternehmenstransaktion. Dazu können der Verkauf eines Unternehmens, eines Betriebs oder Betriebszweigs sowie die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen gehören.

Was ist Buy-Side M&A?

Buy-Side M&A bezeichnet die Begleitung von Unternehmern, Unternehmen oder Investoren bei der Suche und dem Erwerb geeigneter Unternehmen oder Beteiligungen. Dabei können auch potenzielle Zielunternehmen identifiziert und diskret angesprochen werden.

Was ist ein Share Deal?

Bei einem Share Deal werden Gesellschaftsanteile übertragen. Gegenstand der Transaktion können Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu sämtlichen Gesellschaftsanteilen sein.

Was ist der Unterschied zwischen Share Deal und Asset Deal?

Bei einem Share Deal werden Gesellschaftsanteile übertragen. Bei einem Asset Deal werden hingegen ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Betriebszweig oder bestimmte betriebliche Vermögenswerte übertragen.

Wie läuft eine M&A-Transaktion ab?

Der konkrete Ablauf hängt von der jeweiligen Transaktion ab. Typische Phasen sind Analyse und Positionierung, Käufer- oder Target-Suche, Vertraulichkeitsvereinbarung, Verhandlungen und LOI, Due Diligence, Vertragsphase und Closing.

Begleitet IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE auch Unternehmenskäufer?

Ja. Im Rahmen von Buy-Side M&A begleiten wir Unternehmer, Unternehmen und Investoren bei der Suche nach geeigneten Unternehmen, Betrieben und Beteiligungen sowie bei der Ansprache potenzieller Zielunternehmen.

Begleitet IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE auch Cross-Border-Transaktionen?

Ja. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf Südtirol und Italien. Abhängig vom jeweiligen Mandat können auch Käufer und Investoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren internationalen Märkten angesprochen werden.

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