M&A – OPERAZIONI AZIENDALI E SOCIETARIE

M&A con assistenza personale e riservata. IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE affianca imprenditori, soci, acquirenti e investitori nell’intermediazione e nella realizzazione di operazioni aziendali e societarie. Queste comprendono la vendita e l’acquisizione di aziende, attività e rami d’azienda, l’intermediazione di partecipazioni di maggioranza e di minoranza, i passaggi generazionali realizzati attraverso operazioni di trasferimento aziendale e la ricerca mirata di opportunità di acquisizione.

Al centro della nostra attività vi sono gli obiettivi individuali delle parti coinvolte, un approccio riservato e l’incontro mirato tra venditori, acquirenti e investitori idonei. Seguiamo la transazione dalla prima analisi e dal posizionamento, passando per la ricerca e il contatto di potenziali acquirenti, investitori o aziende target e le trattative, fino alla conclusione dell’operazione.

SELL-SIDE M&A

Cedere aziende e partecipazioni con la massima riservatezza. Affianchiamo imprenditori e soci che intendono cedere interamente o parzialmente la propria azienda, vendere partecipazioni societarie, trasferire un’attività o un ramo d’azienda oppure regolare il passaggio generazionale attraverso un’operazione di trasferimento aziendale.

Sulla base della situazione specifica sviluppiamo insieme un’adeguata strategia di commercializzazione e di transazione. I potenziali acquirenti o investitori vengono identificati, contattati e qualificati in modo mirato. La gestione riservata delle informazioni aziendali rappresenta una priorità durante l’intero processo di intermediazione.

Affianchiamo le parti nelle trattative e coordiniamo le successive fasi della transazione fino alla sua conclusione, in collaborazione con i rispettivi commercialisti, avvocati, revisori, notai e altri professionisti coinvolti.

La nostra attività Sell-Side comprende in particolare:

Share Deal – Intermediazione di partecipazioni societarie, dalle partecipazioni di minoranza e di maggioranza fino alla cessione del 100% delle quote o azioni della società.

Cessione di aziende e rami d’azienda – Intermediazione nella cessione di aziende e singoli rami d’azienda ad acquirenti o investitori idonei.

Passaggio generazionale – Ricerca e intermediazione di successori, imprenditori, acquirenti strategici o investitori idonei nell’ambito del trasferimento dell’azienda.

BUY-SIDE M&A

Acquisire aziende e partecipazioni in modo mirato. Affianchiamo imprenditori, aziende e investitori nella ricerca e nell’acquisizione di società, partecipazioni societarie, aziende e rami d’azienda, nonché nell’acquisizione di un’impresa nell’ambito di un passaggio generazionale.

Sulla base di un profilo di acquisizione definito individualmente, identifichiamo opportunità che rispondono ai requisiti strategici ed economici dell’acquirente. La ricerca può comprendere sia aziende e partecipazioni pubblicamente offerte sul mercato sia potenziali aziende target che non sono attivamente in vendita.

Le aziende target idonee vengono identificate e possono essere contattate con la massima discrezione. In presenza di un interesse concreto, affianchiamo le parti nelle trattative e coordiniamo le successive fasi della transazione fino alla sua conclusione, in collaborazione con i rispettivi consulenti e professionisti.

La nostra attività Buy-Side comprende in particolare:

Share Deal – Ricerca e intermediazione di partecipazioni societarie, dalle partecipazioni di minoranza e di maggioranza fino all’acquisizione del 100% delle quote o azioni della società.

Acquisizione di aziende e rami d’azienda – Ricerca e intermediazione di aziende e singoli rami d’azienda da acquisire.

Passaggio generazionale – Intermediazione di imprenditori e investitori quali potenziali successori per aziende alla ricerca di una soluzione di continuità attraverso il trasferimento dell’impresa.

SHARE DEAL O ASSET DEAL?

Share Deal o Asset Deal? Le operazioni M&A possono essere strutturate in modi differenti. In uno Share Deal vengono trasferite, interamente o parzialmente, le partecipazioni di una società. L’operazione può riguardare una partecipazione di minoranza, una partecipazione di maggioranza oppure il 100% delle quote o azioni della società.

In un Asset Deal, invece, vengono trasferiti un’azienda, un’attività, un ramo d’azienda oppure determinati beni aziendali. La struttura più adatta dipende dalle caratteristiche della singola operazione e da diversi aspetti economici, legali e fiscali.

IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE affianca le parti nell’intermediazione e nel processo di transazione. Le verifiche e la strutturazione legale, fiscale e societaria vengono effettuate in collaborazione con i rispettivi consulenti e professionisti delle parti.

IL PROCESSO M&A

Ogni transazione è unica. A seconda dell’azienda, della struttura dell’operazione e degli obiettivi, il processo può comprendere in particolare le seguenti fasi:

Analisi → Posizionamento → Ricerca acquirenti o target → Riservatezza / NDA → Negoziazione / LOI → Due Diligence → Fase contrattuale → Closing

IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE affianca e coordina il processo di intermediazione e di transazione. Gli aspetti fiscali, legali, societari e le altre verifiche specialistiche vengono gestiti in collaborazione con i rispettivi consulenti e professionisti delle parti coinvolte.

DISCREZIONE E RISERVATEZZA

La riservatezza è fondamentale nelle operazioni aziendali e societarie. Le informazioni relative all’azienda vengono pertanto comunicate in funzione dello stato di avanzamento della transazione e, in linea generale, esclusivamente a soggetti interessati adeguatamente qualificati. Le informazioni aziendali sensibili vengono normalmente messe a disposizione solo dopo la sottoscrizione di un adeguato accordo di riservatezza.

ALTO ADIGE, ITALIA E CROSS-BORDER

La nostra attività si concentra sull’Alto Adige e sull’Italia. Allo stesso tempo, nell’ambito dei nostri mandati possono essere coinvolti anche acquirenti e investitori provenienti da Germania, Austria, Svizzera e altri mercati internazionali. Ciò può creare ulteriori opportunità di transazione cross-border, in particolare per aziende e partecipazioni in Alto Adige e in Italia.

DOMANDE FREQUENTI SULL’M&A

Cosa significa M&A?

M&A significa Mergers & Acquisitions e comprende le operazioni relative alla vendita e all’acquisizione di aziende, nonché all’acquisizione o alla cessione di partecipazioni societarie.

Cosa significa Sell-Side M&A?

Sell-Side M&A indica l’assistenza alla parte venditrice nell’ambito di una transazione aziendale. Può comprendere la cessione di una società, di un’azienda o di un ramo d’azienda, nonché la cessione di partecipazioni societarie.

Cosa significa Buy-Side M&A?

Buy-Side M&A indica l’assistenza a imprenditori, aziende o investitori nella ricerca e nell’acquisizione di aziende o partecipazioni idonee. Possono essere identificate e contattate con discrezione anche potenziali aziende target.

Cos’è uno Share Deal?

In uno Share Deal vengono trasferite partecipazioni societarie. L’operazione può riguardare una partecipazione di minoranza o di maggioranza oppure il 100% delle quote o azioni della società.

Qual è la differenza tra Share Deal e Asset Deal?

In uno Share Deal vengono trasferite partecipazioni societarie. In un Asset Deal vengono invece trasferiti un’azienda, un ramo d’azienda oppure determinati beni aziendali.

Come si svolge un’operazione M&A?

Il processo dipende dalle caratteristiche della singola transazione. Le fasi tipiche possono comprendere analisi e posizionamento, ricerca dell’acquirente o del target, accordo di riservatezza, negoziazione e LOI, Due Diligence, fase contrattuale e Closing.

IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE assiste anche gli acquirenti?

Sì. Nell’ambito delle attività Buy-Side M&A affianchiamo imprenditori, aziende e investitori nella ricerca di società, aziende e partecipazioni idonee, nonché nel contatto con potenziali aziende target.

IGOR DAPUNT BUSINESS BROKERAGE segue anche operazioni Cross-Border?

Sì. La nostra attività si concentra sull’Alto Adige e sull’Italia. A seconda del mandato possono essere coinvolti anche acquirenti e investitori provenienti da Germania, Austria, Svizzera e altri mercati internazionali.

PARLIAMO DELLA VOSTRA OPERAZIONE M&A

Desiderate cedere un’azienda o una partecipazione, regolare un passaggio generazionale attraverso il trasferimento dell’impresa oppure acquisire in modo mirato un’azienda o una partecipazione?

Contattateci per un primo colloquio riservato.